admin – Manual

Modul Keuangan

Untuk memproses Pembelian PO Material yang dilakukan oleh tim Purchasing, Admin Finance melakukan check menu Pesanan Pembelian / PO yang statusnya dipesan dan memastikan toko /pemasok mana yang di Order, lalu kemudian dengan memilih menu Tambah Pembelian dan menginputkan nama toko Material/nama Pemasok tersebut ke dalam Form Pemasok

Apabila Data Pemasok tersebut sudah sesuai, maka akan muncul data Projek di form Pesanan Pembelian / PO di bagian dibawah, lalu dipilih Nama Projek / Kode Pesanan Pembelian PO yang muncul

Setelah nama Projek dipilih di form Pembelian / PO , selanjutnya daftar Material yang dipesan akan muncul di bagian bawah, dan pihak Keuangan bisa menambahkan Pembayaran, atau bisa juga dilakukan belakangan

sampe proses ini dilakukan, maka Finance bisa melihat daftar transaksi di menu Semua Penjualan, dan di tombol akses, Bagian finance bisa melakukan transaksi pembayaran untuk material yang sudah di kirimkan ke tujuan pemesanan

klik menu Tambah Pembayaran, lalu selesaikan pembayaran dan merubah status material dari dipesan menjadi diterima, proses ini dilaukan oleh pihak purchasing sebagai pembuat PO

pembayaran tagihan Pesanan Pembelian PO bisa dilakukan secara bertahap dan Akun Pembayaran dipilih sesuai dengan akun yang ada di GL Keuangan.

Apabila proses pembayaran material Projek dan juga kegiatan Projek yang sedang berjalan ini dianggap selesai, maka pihak Marketing / Finance bisa merubah status Dokumen Draft BQ yang di buat oleh Drafter menjadi Final / Selesai

Modul Purchasing

Modul Pembelian atau Modul Purchasing berfungsi untuk membuat PO / Orderan terhadap material yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sebuah projek. Tim Purchasing harus mendapatkan dokumen Penawaran atau Dokumen Draft/BQ terlebih dahulu dan dilakukan proses pengecekan stok material/barang di gudang untuk selanjutnya membuat daftar barang yang harus dibeli ke Toko Pemasok

Dokumen Penawaran atau Dokumen Draft/BQ dengan status Proforma adalah dokumen yang harus di review seluruh material yang selanjutnya akan dibeli oleh purchasing apabila material barang tersebut tidak tersedia di gudang

Dokumen dengan status Proforma invoice atau Faktur Proforma adalah faktur pengganti sementara yang dikirimkan oleh Penjual ke Pembeli sebelum mengirimkan barang atau memberikan jasa. Faktur Proforma dikirimkan sebelum invoice atau tagihan resmi dikeluarkan

klik detail untuk melihat daftar material yang dibutuhkan

Pilih Menu Pesanan Pembelian / PO, klik tambah, lalu

masukkan seluruh kode Material dan jumlahnya sesuai dengan Order yang akan dilakukan ke pemasok

setelah dilakukan penambahan Pesanan Pembelian, maka akan muncul form isian untuk menentukan pemasok mana yang akan di order. disini kita masukkan pembelian untuk material ini ditujukan untuk projek apa, status PO disini pilih dipesan

kode SKU material yang akan di pesan di input untuk selanjutnya Dokumen PO ini disimpan dan kirimkan ke Pemasok

Selanjutnya saat PO ini sudah dikirim, maka tugas bagian keuangan yang akan melakukan proses pembayaran dan tugas Purchasing adalah merubah Status Pengiriman material apabila barang sudah sampai ke lokasi pengiriman yang dituju.

Modul Marketing

di modul marketing ini menu yg disediakan adalah daftar dokumen BQ dengan status Draft/BQ yang dibuat oleh drafter untuk selanjutnya di cek kebutuhan materialnya, untuk ditingkatkan statusnya menjadi Penawaran / Quotation

apabila dokumen dengan status Quotation/Penawaran itu disepakati oleh pihak Pelanggan/ Client, maka akan dibuat status Proforma Invoice sebagai pengganti Invoice Resmi.

Data Material yang tercantum di dokumen Penawaran tapi stoknya tidak ada di gudang, maka pihak Purchasing harus melakukan proses pembelian ke Pemasok, data pemasok sendiri berisi data2 SKU/ Item Material yang sudah disimpan oleh admin.

Data dokumen yang telah melalui proses ini akan muncul di menu Semua Penjualan

Modul Drafter

Modul Drafter berisi data2 dokumen BQ yang dibuat oleh divisi drafter, dengan status dokumen yang dirubah oleh bagian marketing.

Proses input dokumen BQ dengan menentukan nama pelanggan dan nama projek, jangka waktu bayar, dan juga lampiran dokumen berisi desiain yang dibuat oleh drafter untuk selanjutnya dilakukan review ulang oleh bagian marketing

data dokumen BQ yang ditambahkan oleh bagian drafter akan muncul dengan status Draft

detail dari dokumen BQ ini bisa dicek ulang dengan klik tombol view/lihat, untuk desain yg dibuat oleh drafter juga bisa di unduh di halaman ini.

Modul Master

Modul Master Data dalam ERP Reka ini terdapat beberapa Modul Utama antara lain,

Modul Pengguna, Akses/Privilege dan Pengaturan Menu yang mengatur akses pengguna ke Menu berdasarkan Divisi/Bagian dan juga Pengaturan Menu dengan fitur drag drop
Modul Kontak yg terdiri dari Data Pelanggan dan Data Pemasok
Modul Produk yg terdiri dari Daftar Produk, dan juga Sub Modul pendukungnya yaitu Satuan, Kategori, Merk, Variasi, dll
Modul Proyek, yang berisi Daftar Proyek yang sedang berlangsung. Modul Projek ini berisi detail dari sebuah projek yang sedang dijalankan oleh Amidef, yang berisi Nama projek, Client/Pelanggan, Tanggal di mulai dan tanggal batas waktu penyelesaian Projek, Nilai dari Projek, Status, Scopes, dan issue yang harus di isi untuk informasi kepada BOD
Modul Pengaturan/Setting/ Konfigurasi berisi menu pengaturan bisnis, lokasi, pengaturan faktur, pengaturan pajak, dll